Lee un resumen rápido generado por IA
CaixaBank y Salesforce, empresa de soluciones tecnológicas en Customer Relationship Management (CRM), han firmado un acuerdo para avanzar conjuntamente en proyectos de inteligencia artificial para la transformación digital de los servicios bancarios. En virtud de este acuerdo estratégico, el segundo que la entidad firma con la compañía, CaixaBank aplicará la tecnología de Salesforce en la redefinición de los canales de relación con los clientes, con el fin de mejorar la experiencia y la calidad en la atención.
El proyecto incluye herramientas basadas en inteligencia artificial, como los Agentforce, asistentes integrados en la plataforma de Salesforce, y soluciones como Salesforce Data Cloud para la gestión y análisis de datos, con previsión de desplegar nuevas soluciones dentro del ecosistema Salesforce.
Agentforce es una innovadora solución que permite el despliegue ágil de agentes de IA diseñados para ofrecer asistencia especializada a empleados y clientes. Estos agentes operan de manera proactiva e ininterrumpida, procesando grandes volúmenes de información para optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa. Desde la app, chatbots, oficinas físicas y centros de atención telefónica, Agentforce permite respuestas rápidas y precisas a las consultas. A su vez, libera a los empleados de tareas repetitivas, permitiéndoles centrarse en funciones de mayor valor añadido como la asesoría personalizada.
La implementación de Data Cloud, solución de Salesforce para el análisis de datos en la nube, permitirá disponibilidad inmediata y segura de la información, mejorando el acceso a datos en tiempo real y facilitando su gestión eficiente.
Además, Salesforce se consolidará como la plataforma central de interacciones comerciales y de servicio para CaixaBank.
Caso de uso: asistente de soporte a la contratación digital
Uno de los casos recientes es un asistente de soporte a la contratación remota, que utiliza IA generativa para reducir tiempos de interacción e impulsar la contratación digital (app y web). Este asistente, creado por CaixaBank Tech con tecnología nativa de Salesforce, da soporte a más de 300 empleados que asisten en la contratación de productos digitales.
Activado mediante el botón ‘¿Te ayudamos?’ en app y web, un gestor contacta en menos de dos minutos. Durante este tiempo y la llamada, el asistente proporciona al gestor:
- Datos del cliente y su relación con la entidad.
- Información y condiciones del producto.
- Comparativa con otros productos.
- Chat interactivo para resolver dudas.
Toda la información viaja encriptada, y Salesforce garantiza la privacidad sin entrenar el modelo con datos enviados al Large Language Model (LLM).
Este asistente evolucionará hasta convertirse en Agentforce proactivo, capaz de sugerir productos, programar citas o recordar promociones.
La IA, aliada de clientes y profesionales
La inteligencia artificial tiene un impacto positivo en la experiencia de empleados y clientes, al agilizar tareas rutinarias y centrar el valor humano en actividades estratégicas.
CaixaBank es pionera en el uso de IA en servicios financieros en España, con una sólida trayectoria en aplicaciones para empleados y clientes, como los primeros asistentes cognitivos del sector.
La IA generativa multiplica las capacidades, con un alto potencial en productividad, comunicación y automatización. CaixaBank cuenta con un equipo exclusivo de más de 100 personas para su implementación en procesos internos y de cliente.
CaixaBank, referente en innovación financiera
Con cerca de 12 millones de clientes digitales, CaixaBank se sitúa a la vanguardia en innovación, gracias a su estrategia de transformación digital.
La entidad ha sido reconocida internacionalmente por la calidad de sus servicios, incluyendo premios como:
- Mejor Banco en España 2024
- Mejor Banco Digital en España 2024
- Mejor Banco en ESG en España 2024
- Mejor Banco en Europa Occidental 2024 por Global Finance – The Innovators
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